Pierwszy dokument
Jak przygotować pierwszą fakturę online?
Przed wystawieniem pierwszego dokumentu w Asystencie Faktura sprawdź dane i sposób pracy swojej firmy. Poniższa lista pomaga przejść od przygotowania kartotek do kontroli gotowej faktury.
1. Sprawdź firmę i numerację
Upewnij się, że pracujesz we właściwej bazie oraz że dane sprzedawcy są aktualne. Ustal serię numeracji i sposób kontynuacji numerów, szczególnie jeśli przenosisz pracę z innego programu. Wątpliwość dotyczącą danych lub rozliczenia wyjaśnij przed wystawieniem dokumentu.
2. Przygotuj kontrahenta i pozycje sprzedaży
Odszukaj istniejącą kartotekę nabywcy, zanim utworzysz następną. Sprawdź identyfikator i adres. Przygotuj nazwy towarów lub usług, ilości, jednostki i uzgodnione ceny. Ustal, z jakich danych korzystasz przy doborze stawek i rodzaju dokumentu.
3. Uzupełnij dokument i płatność
Przejdź do obszaru sprzedaży w swojej wersji programu. Wprowadź kontrahenta, pozycje, właściwe daty i warunki płatności. Dokładne czynności znajdziesz w instrukcji wystawiania faktury sprzedaży w Asystencie Chmura.
4. Porównaj podgląd z ustaleniami
- Czy dane sprzedawcy i nabywcy dotyczą właściwych firm?
- Czy opis i ilość pozycji odpowiadają sprzedaży?
- Czy wartości netto, podatku i brutto zgadzają się z oczekiwaniem?
- Czy termin i sposób płatności są prawidłowe?
- Czy numer dokumentu odpowiada przyjętej serii?
5. Sprawdź zapis i dalszy obieg
Po zapisaniu odszukaj fakturę na liście i sprawdź jej podgląd. Jeśli korzystasz z magazynu, skontroluj powiązane dokumenty i wynik operacji. Jeśli korzystasz z KSeF, sprawdź wynik wysyłki oraz potwierdzenie — szczegóły opisuje poradnik KSeF w programie.
Przy sprawdzaniu konfiguracji uzgodnij z opiekunem wdrożenia środowisko i sposób próby. Jeśli wynik operacji jest niejasny, sprawdź istniejący rekord i komunikat, zanim powtórzysz czynność.
Gdzie uzyskać pomoc?
Zanotuj numer dokumentu, wykonaną czynność i komunikat. Zgłoszenie przekaż pomocy technicznej. Poradnik dotyczy przygotowania pracy w programie; dobór zasad podatkowych do konkretnej transakcji ustal z osobą prowadzącą rozliczenia firmy.
Opracowanie: zespół Meteoryt. Zobacz także wybór wariantu Asystenta Faktura oraz pozostałe poradniki.